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一、要聞速遞

(資料圖片)

1.公募基金積極配置 北交所公司迎來活水

近日，多家北交所公司披露2022年年報(bào)。部分公司去年得到公募機(jī)構(gòu)的積極布局，多只公募基金產(chǎn)品出現(xiàn)在北交所公司的前十大股東名單中。

業(yè)內(nèi)人士指出，北交所作為資本市場服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)的主陣地，未來發(fā)展空間大，投資機(jī)會豐富，吸引了越來越多公募機(jī)構(gòu)前來布局。此外，第二批北證50指數(shù)基金產(chǎn)品也蓄勢待發(fā)，這不僅將為北交所市場引入增量資金，也有助于降低北交所投資交易門檻，助力投資者分享北交所市場中小企業(yè)發(fā)展紅利。

2.基金C份額“狂飆” 警示A份額申購費(fèi)該降了

份額規(guī)模暴漲暴跌、資金短時(shí)間大進(jìn)大出……為匹配部分投資者資金期限而設(shè)立的基金C類份額，成了一些散戶甚至機(jī)構(gòu)“炒短線”的投機(jī)工具?；鸸竞弯N售渠道也抓住這一契機(jī)，把基金C類份額當(dāng)做沖規(guī)模、“造星”的利器。于是，近年來，每到基金定期報(bào)告發(fā)布期，都有C類份額規(guī)模突然大漲或大跌的現(xiàn)象。渠道的“蜜糖”很多時(shí)候成了基金經(jīng)理和投資者的“砒霜”，想博取短期收益的投資者往往被套，基金經(jīng)理的操作也會因?yàn)橘Y金大進(jìn)大出而動(dòng)作變形。

《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》明確，著力提高投資者獲得感，提高中長期資金占比。業(yè)內(nèi)人士建議，基金公司、基金銷售機(jī)構(gòu)和投資者應(yīng)綜合考慮自身投資需求、投資策略、持有計(jì)劃、費(fèi)率差異等因素，決定配置A類還是C類份額，改變部分投資者在基金投資中“追漲殺跌”的不理智行為，達(dá)到多方共贏結(jié)果。長期來看，基金公司應(yīng)降低A類份額申購費(fèi)率，引導(dǎo)投資者長期持有基金產(chǎn)品。

3.權(quán)益基金PK “主動(dòng)”不敵“被動(dòng)”！如何選擇？

自2022年11月以來，A股市場強(qiáng)勢修復(fù)，伴隨大消費(fèi)、信創(chuàng)、人工智能和“中特估”等市場主線輪番“進(jìn)攻”，助力行情不斷攀升，不少相關(guān)主題的被動(dòng)權(quán)益基金紛紛領(lǐng)跑全市場，而主動(dòng)權(quán)益基金對滬深300指數(shù)的超額收益卻不明顯，讓不少投資者“疑竇叢生”。

基金人士表示，這主要受市場風(fēng)格及相關(guān)基金持倉集中度所致，無論主動(dòng)或被動(dòng)權(quán)益基金，產(chǎn)品本身并無優(yōu)劣之分。建議投資者應(yīng)當(dāng)對自身的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素進(jìn)行評估后做出選擇，相信時(shí)間的力量，耐心等待。

4.多只明星基金隱形重倉股曝光 傅鵬博、馮明遠(yuǎn)看好這些方向！

今日，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值、馮明遠(yuǎn)管理的多只基金都披露了2022年報(bào)，這些基金的隱形重倉股也浮出水面，其中睿遠(yuǎn)成長價(jià)值對于新宙邦、海吉亞醫(yī)療、博遷新材等個(gè)股的持股數(shù)都有增加。

此外，傅鵬博團(tuán)隊(duì)在2022年報(bào)中表示，從2023年1月的社融數(shù)據(jù)看，M2同比增速上行、社融存量增速下降，剩余流動(dòng)性指標(biāo)處于歷史高位，這對市場是偏有利的環(huán)境。年初至今，在復(fù)蘇預(yù)期的引導(dǎo)下，行業(yè)出現(xiàn)了快速輪動(dòng)，主題熱點(diǎn)頻出，如國企估值體系重塑、ChatGPT點(diǎn)燃人工智能等。政府工作報(bào)告界定了今年發(fā)展和數(shù)量目標(biāo)后，市場可能會從短期頻繁博弈，轉(zhuǎn)向?qū)ふ夷切┐_實(shí)持續(xù)好轉(zhuǎn)的行業(yè)和賽道不那么擁擠的產(chǎn)業(yè)。

二、基金視點(diǎn)

1.弘毅遠(yuǎn)方基金許智程：新一輪信息革命已然發(fā)生 看好相關(guān)板塊機(jī)會

弘毅遠(yuǎn)方基金基金經(jīng)理許智程管理的弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合發(fā)布了2022年年報(bào)。許智程在年報(bào)中提到，近一段時(shí)期，人工智能、科技信息化、數(shù)字化、自動(dòng)駕駛等話題受到熱議，相關(guān)板塊也階段性地成為市場資金追逐的熱點(diǎn)。“我們認(rèn)為，新一輪信息革命已然發(fā)生，將會迅速帶來產(chǎn)業(yè)技術(shù)的革命性變化及商業(yè)模式的突破性創(chuàng)新。生產(chǎn)方式智能化、產(chǎn)業(yè)形態(tài)數(shù)字化、組織平臺化會成為中國的發(fā)展機(jī)遇，成為全球競爭的新優(yōu)勢?！痹S智程表示，“在此思維下，我們看好具備政策優(yōu)勢及相關(guān)積累的板塊機(jī)會，如互聯(lián)網(wǎng)平臺、數(shù)字資產(chǎn)、智能駕駛、新能源、先進(jìn)制造、大消費(fèi)及生物醫(yī)藥等板塊中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，構(gòu)成我們下一階段的另一個(gè)重點(diǎn)關(guān)注方向。”

2.嘉實(shí)基金姚志鵬：迎接市場新周期

嘉實(shí)基金股票投研CIO姚志鵬指出，當(dāng)下市場處于新周期的起點(diǎn)，此時(shí)更多是要保持定力和耐心，等待市場新周期的來臨。姚志鵬表示，新時(shí)期需要關(guān)注一些新的宏觀變量。隨著中國經(jīng)濟(jì)GDP增速經(jīng)濟(jì)增速放緩，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級是持續(xù)的主線。中國圍繞著安全與發(fā)展，未來會產(chǎn)生很多新的投資機(jī)會。有別于傳統(tǒng)的投資機(jī)會，更多的要尋找迎合時(shí)代社會需求、產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要的投資機(jī)會，這些可能會集中在大科技、大制造等領(lǐng)域里。行業(yè)配置上，圍繞著市場潛在的新周期，在弱復(fù)蘇下，往往像消費(fèi)科技等代表性行業(yè)會有比較好的表現(xiàn)。

3.國泰君安：對食品飲料全年復(fù)蘇保持樂觀

國泰君安認(rèn)為，1-2月短期消費(fèi)復(fù)蘇爆發(fā)式增長后目前逐步進(jìn)入觀察反饋窗口期，長期主義下外資并未因?yàn)槎唐趶?fù)蘇邊際減弱而出現(xiàn)預(yù)期波動(dòng)，對全年復(fù)蘇保持樂觀。從細(xì)分板塊來看，可選關(guān)注度優(yōu)于必選，以白酒為例，目前白酒仍處于預(yù)期向上階段，未來隨著價(jià)盤上移、報(bào)表修復(fù)等正向反饋有望迎來雙升。隨著消費(fèi)復(fù)蘇延續(xù)，白酒、啤酒、大眾品等細(xì)分賽道龍頭有望迎來外資進(jìn)一步配置。

4.中信建投：海風(fēng)進(jìn)入裝機(jī)高增長年，相關(guān)企業(yè)業(yè)績將迎來高速增長

中信建投指出，2023年1-2月，新增風(fēng)機(jī)招標(biāo)量18.3GW，同比增長52%，其中陸風(fēng)16.5GW，同比+55%，海風(fēng)1.8GW，招標(biāo)量繼續(xù)維持高速增長。根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量4.07GW，CWEA數(shù)據(jù)顯示吊裝量5.16GW；2022年海風(fēng)機(jī)組招標(biāo)量高達(dá)13GW，預(yù)計(jì)23年海風(fēng)裝機(jī)量將達(dá)到10GW，行業(yè)增速超過100%，相關(guān)海風(fēng)企業(yè)業(yè)績將迎來高速增長。

5.銀河證券：需求與政策共振下稀土行業(yè)有望迎來復(fù)蘇

中國銀河證券認(rèn)為，年內(nèi)第一批指標(biāo)增速放緩、廢料端供給收縮，稀土價(jià)格經(jīng)歷近一年大幅回落后繼續(xù)大幅下探的空間已然不大，需求與政策共振下稀土行業(yè)有望迎來復(fù)蘇。

三、基金凈值

開放式基金凈值上漲TOP50:

開放式基金凈值下跌TOP50: