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A股上市券商2022年業(yè)績陸續(xù)披露。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，按申萬行業(yè)分類，50家A股上市券商中已有33家發(fā)布年報(bào)。其中，15家券商營收超百億元，3家券商歸母凈利潤超百億元。中信證券成為唯一一家營收超600億元、凈利潤超200億元的券商，位居營業(yè)總收入和歸母凈利潤榜首。

不過，證券行業(yè)整體業(yè)績回撤。據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)近期發(fā)布的證券公司2022年度經(jīng)營情況分析顯示，2022年，受多重超預(yù)期因素沖擊，證券行業(yè)經(jīng)營業(yè)績承壓。全行業(yè)140家證券公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1423.01億元，同比分別下降21.38%和25.54%。

(相關(guān)資料圖)

資金類業(yè)務(wù)收入下滑拖累盈利增長

在目前已披露2022年業(yè)績數(shù)據(jù)的33家券商中，營業(yè)收入超100億元的券商有15家；營業(yè)收入超200億元的券商有9家；營業(yè)收入超300億元的券商有4家。中信證券以651.09億元的營業(yè)收入遙遙領(lǐng)先；國泰君安、中國銀河、華泰證券、中信建投、中金公司緊隨其后，營業(yè)收入分別為354.71億元、336.42億元、320.32億元、275.65億元、260.87億元。華鑫股份、浙商證券、華林證券2022年實(shí)現(xiàn)營收同比正增長，營收同比增長分別為5.66%、2.41%、0.17%。

歸母凈利潤較高的前三家證券公司為中信證券、國泰君安和華泰證券，歸母凈利潤分別為213.17億元、115.07億元和110.53億元。歸母凈利潤同比增長為正的有方正證券和信達(dá)證券。

事實(shí)上，2022年度證券行業(yè)營收、凈利同比下滑已成為不爭的事實(shí)。受多重宏觀超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)因素影響，證券行業(yè)2022年經(jīng)營業(yè)績短期受挫，全行業(yè)140家證券公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元，同比減少21.38%。從年報(bào)業(yè)績看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，在當(dāng)前已披露2022年年報(bào)的33家A股上市券商中，有28家機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入、歸母凈利潤均同比下滑。

從二級(jí)市場(chǎng)環(huán)境看，2022年，國內(nèi)證券市場(chǎng)整體活躍度下降，股票基金日均成交量較2021年下降超10%，上證綜指降幅15.13%，中小板綜指降幅20.06%，創(chuàng)業(yè)板綜指降幅29.37%。一級(jí)市場(chǎng)方面，2022年，A股IPO企業(yè)數(shù)量有所下降，但發(fā)行規(guī)模提升，全市場(chǎng)共計(jì)428家企業(yè)完成IPO，同比下降18.32%；合計(jì)發(fā)行規(guī)模人民幣5869.66億元，同比增長8.17%。

興業(yè)證券研究報(bào)告認(rèn)為，市場(chǎng)交易活躍度下降疊加資管新規(guī)下凈值化轉(zhuǎn)型，收費(fèi)類業(yè)務(wù)收入略有下滑但韌性顯現(xiàn)，在“股債雙殺”的市場(chǎng)環(huán)境下，資金類業(yè)務(wù)收入大幅下滑成為盈利的主要拖累項(xiàng)。分業(yè)務(wù)看，自營業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳是致使2022年證券行業(yè)盈利大幅下滑的因素。

據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，2022年，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為證券行業(yè)第一大收入來源，占比達(dá)32.55%；投行業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)和投資業(yè)務(wù)收入占比分別為16.69%、16.03%和15.40%，資管業(yè)務(wù)收入占比為6.86%。從同比增速看，證券公司各主要業(yè)務(wù)收入有所下滑，證券投資業(yè)務(wù)成為拖累行業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要因素。2022年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)證券投資收益608.39億元，同比下降55.94%。

今年一季度業(yè)績迎來轉(zhuǎn)機(jī)

不過，今年一季度券商業(yè)績出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，透露出預(yù)喜跡象。從目前已披露一季報(bào)業(yè)績快報(bào)的券商來看，業(yè)績出現(xiàn)顯著回升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，已有方正證券、中信建投證券、東方證券、申萬宏源證券7家券商發(fā)布了2023年一季度業(yè)績快報(bào)，均在一季度實(shí)現(xiàn)營收、凈利的雙雙增長。從營收來看，中信建投證券、申萬宏源證券、東方證券目前暫居前三，分別為67億元、57.65億元、44.37億元。從營收同比增幅來看，東北證券、華安證券、東吳證券排名前三，增速分別為131.49%、97.79%、68.44%。

4月23日，中信建投證券披露一季度業(yè)績快報(bào)顯示，該公司一季度實(shí)現(xiàn)合并口徑營業(yè)收入67億元，同比增長5.81%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.33億元，同比增長57.78%。中信建投表示，今年一季度該公司全面踐行國家戰(zhàn)略與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重要使命，積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

近日，華鑫證券的母公司華鑫股份也披露了一季報(bào)。華鑫股份一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8675.73億元，同比增長7.68%。需要注意到，華鑫股份一季度營業(yè)收入下滑84.23%，但與證券業(yè)務(wù)無關(guān)，主要因上年末處置上海金陵投資有限公司股權(quán)，報(bào)告期內(nèi)房屋租賃及物業(yè)服務(wù)收入大幅減少。

東北證券一季度業(yè)績快報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.50億元，較上年同期增長131.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.78億元，較上年同期增長245.93%。業(yè)績變動(dòng)的主要原因是公司投資與銷售交易業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)收入增加所致。

對(duì)于一季度業(yè)績上漲的原因，相關(guān)券商在業(yè)績快報(bào)中指出，與市場(chǎng)環(huán)境企穩(wěn)回升以及全面注冊(cè)制正式實(shí)施有較大關(guān)系。

山西證券非銀行金融團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，一季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，市場(chǎng)主要指數(shù)整體上漲，全面注冊(cè)制正式實(shí)施，資本市場(chǎng)迎來較好發(fā)展契機(jī)。與此同時(shí)，市場(chǎng)活躍度明顯提升，兩融余額持續(xù)提升，達(dá)到1.6萬億元以上，日均成交額連續(xù)4周保持在萬億元以上。受益于市場(chǎng)環(huán)境改善，預(yù)計(jì)一季度券商業(yè)績將明顯回升。