據(jù)報道，隨著美國經(jīng)濟復(fù)蘇跡象鼓勵企業(yè)增加科技支出，美國科技巨頭的云計算業(yè)務(wù)可能會結(jié)束長達(dá)一年的增速放緩趨勢。同時，數(shù)字廣告也將有利于他們的利潤提升。
微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta這幾大巨頭將于近兩周陸續(xù)發(fā)布財報。對于其高企的市值，以及因為人工智能的樂觀情緒而引發(fā)的市場普漲趨勢，這將成為一次重要考驗。
“我們其實只是在尋找AI產(chǎn)品用戶吸引力提升的信號，我們希望它們能在中期產(chǎn)生更有意義的收入?！蓖缎蠧anaccord Genuity分析師Kinsley Crane說。
(相關(guān)資料圖)
這四家公司今年都在將人工智能積極整合到各自產(chǎn)品中，希望這項技術(shù)能夠推動行業(yè)進(jìn)入新的增長周期，但要真正獲得回報，還需要經(jīng)歷一段時間。
對亞馬遜、微軟和Alphabet這三家頂尖云計算公司而言，云計算業(yè)務(wù)長期以來都扮演了現(xiàn)金牛的角色，而二季度可能成為該業(yè)務(wù)的又一段低迷期。
分析師調(diào)查顯示，亞馬遜和Alphabet的云計算業(yè)務(wù)都有可能出現(xiàn)歷史最低增速，二者分別約為9.8%和24.4%。微軟Azure所屬的智能云部門預(yù)計將增長13.7%，或創(chuàng)下2017年以來的最低增速。
但也有分析師認(rèn)為，這一頹勢即將結(jié)束。
加拿大皇家銀行資本市場分析師里Rishi Jaluria說：“雖然宏觀經(jīng)濟持續(xù)疲軟，但尚未實質(zhì)性惡化，企業(yè)也在探索適應(yīng)這種環(huán)境的運營方式?！?/p>
由于云計算市場從2022年9月季度開始增速放緩，所以當(dāng)前進(jìn)度也更容易與去年同期進(jìn)行比較。
加拿大皇家銀行資本市場分析師最近對150家企業(yè)技術(shù)買方進(jìn)行的調(diào)查顯示，超過五分之四的企業(yè)正在投資與生成式人工智能相關(guān)的項目，他們普遍預(yù)計今年的IT支出將較2022年有所增加。
Meta收入則有望達(dá)到6個季度來的最快增速，這主要得益于消費者支出強勁引發(fā)的數(shù)字廣告市場回暖。
投行Bernstein分析師說：“如果說數(shù)字廣告行業(yè)正在經(jīng)歷過山車，那么我們現(xiàn)在即將完成枯燥而艱難的部分，慢慢地爬到頂部?！?/p>
數(shù)字廣告市場復(fù)蘇還將對Alphabet形成利好，后者的谷歌搜索目前尚未被基于人工智能的微軟新必應(yīng)搶走太多份額。
Alphabet可能二季度實現(xiàn)4.5%的營收增長，創(chuàng)3個季度來的最好業(yè)績。
美國銀行全球研究部門分析師說：“谷歌搜索的風(fēng)險來源似乎已從市場份額轉(zhuǎn)向商業(yè)化，但由于搜索份額似乎表現(xiàn)不錯，所以谷歌可能不太急于將大語言模型結(jié)果整合到商業(yè)搜索結(jié)果中?！?/p>
責(zé)任編輯：李楠
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