本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
2023年6月20日,杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過杭州產(chǎn)權(quán)交易所以2,324,922,056.64元的價(jià)格受讓杭州地鐵開發(fā)有限公司(以下簡稱“杭州地鐵”)持有的杭州北鴻置業(yè)有限公司(以下簡稱“北鴻置業(yè)”或“標(biāo)的企業(yè)”)100%股權(quán)及對應(yīng)債權(quán)。標(biāo)的企業(yè)持有杭州北瑞置業(yè)有限公司(以下簡稱“北瑞置業(yè)”或“項(xiàng)目公司”)51%股權(quán),北瑞置業(yè)為“臨平政儲(chǔ)出【2021】2號(hào)”、“臨平政儲(chǔ)出【2021】3號(hào)”及“杭政儲(chǔ)出【2022】18號(hào)”地塊(以下簡稱“目標(biāo)地塊”)的開發(fā)建設(shè)主體。本次交易完成后,公司將通過標(biāo)的企業(yè)獲得北瑞置業(yè)51%的股權(quán)從而間接獲得目標(biāo)地塊51%的權(quán)益。
(資料圖片)
本次交易審批權(quán)限在公司總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi),已經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方基本情況
1. 公司名稱:杭州地鐵開發(fā)有限公司
2. 成立日期:2008年10月8日
3. 住所:浙江省杭州市江干區(qū)彭埠鎮(zhèn)明月橋路22號(hào)2幢
4. 法定代表人:明剛
5. 注冊資本:10,000萬元
6. 經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:商業(yè)綜合體管理服務(wù);酒店管理;物業(yè)管理;停車場服務(wù);住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);票務(wù)代理服務(wù);攝影擴(kuò)印服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));市場營銷策劃;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃;企業(yè)管理咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);餐飲管理;辦公服務(wù);辦公用品銷售;日用百貨銷售;玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售;工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);科普宣傳服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。
7. 股東情況:杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司持有其100%股權(quán)
8. 杭州地鐵不是失信被執(zhí)行人
公司與杭州地鐵不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
1. 標(biāo)的企業(yè)名稱:杭州北鴻置業(yè)有限公司
2. 成立日期:2021年9月2日
3. 住所:浙江省杭州市余杭區(qū)運(yùn)河街道泰極路3號(hào)2幢A108室
4. 法定代表人:杜增明
5. 注冊資本:1,000萬元
6. 經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營
7. 股東情況:本次轉(zhuǎn)讓前,杭州地鐵持有其100%股權(quán),本次轉(zhuǎn)讓后,公司持有其100%的股權(quán)。
8. 北鴻置業(yè)不是失信被執(zhí)行人
9. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截止2022年12月31日,資產(chǎn)總額2,076,870,847.5元、負(fù)債總額2,067,429,400.14元、凈資產(chǎn)9,441,447.36元,2022年度營業(yè)收入0元,營業(yè)利潤292,204.97元,凈利潤292,204.97元(已經(jīng)審計(jì));截止2023年5月6日,資產(chǎn)總額為2,334,683,811.42元,負(fù)債總額為2,325,592,368.60元,凈資產(chǎn)總額為9,091,442.82元,期間營業(yè)收入0元,營業(yè)利潤-350,004.54元,凈利潤-350,004.54元(已經(jīng)審計(jì))。
10. 標(biāo)的評估情況:根據(jù)北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報(bào)告》(華亞正信評報(bào)字【2023】第B12-0165號(hào)),截止至評估基準(zhǔn)日2023年5月6日,北鴻置業(yè)資產(chǎn)評估值為2,325,821,325.24 元,負(fù)債評估價(jià)值為2,325,592,368.60 元,凈資產(chǎn)評估價(jià)值為228,956.64元。
11. 目標(biāo)地塊基本情況如下:
本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,交易的標(biāo)的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)股權(quán)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施的情形。本次標(biāo)的轉(zhuǎn)讓不涉及優(yōu)先權(quán)及職工安置。
四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要條款
1、轉(zhuǎn)讓價(jià)格:根據(jù)公開掛牌結(jié)果,本次股權(quán)交易的交易對價(jià)款包括股權(quán)交易價(jià)款和標(biāo)的債權(quán)款,標(biāo)的股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓成交價(jià)為228,956.64元,標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為2,324,693,100.00元,合計(jì)轉(zhuǎn)讓對價(jià)款2,324,922,056.64元。
2、分期付款安排:第一期價(jià)款(全部股權(quán)交易價(jià)款和30%的標(biāo)的債權(quán)款)在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付;第二期價(jià)款(標(biāo)的債權(quán)價(jià)款的30%及延期支付利息)在簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及相應(yīng)地塊合作協(xié)議后6個(gè)月內(nèi)支付;第三期價(jià)款(標(biāo)的債權(quán)價(jià)款的40%及延期支付利息)在簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及相應(yīng)地塊合作協(xié)議后12個(gè)月內(nèi)支付。
3、交易費(fèi)用的承擔(dān):本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易服務(wù)費(fèi)由公司承擔(dān);在辦理轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交付過程中所涉及應(yīng)繳納的稅、費(fèi),按照國家有關(guān)規(guī)定由應(yīng)納稅方各自承擔(dān)。
五、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況,亦不涉及關(guān)聯(lián)交易,受讓項(xiàng)目與募集資金項(xiàng)目無關(guān)。本次資產(chǎn)收購不涉及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或高層人事變動(dòng)等其他安排。
六、交易目的及對公司的影響
本次收購?fù)瓿珊?,公司將持有北鴻置業(yè)100%的股權(quán),從而間接持有目標(biāo)地塊51%的權(quán)益,有利于公司進(jìn)一步增加土地儲(chǔ)備,增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。公司與杭州地鐵將根據(jù)共同投資、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益的原則開展項(xiàng)目合作,力爭實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利益最大化。本次交易對公司本年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果不存在重大影響。
特此公告。
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年六月二十一日
證券代碼:002244 證券簡稱:濱江集團(tuán) 公告編號(hào):2023-048
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年6月16日發(fā)行了公司2023年度第一期中期票據(jù),現(xiàn)將發(fā)行結(jié)果公告如下:
特此公告。
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月二十一日
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